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2月上旬在美股帶頭快速下殺,全球股市哀鴻遍野,陸股也遭受重創。美國股市慘烈表現是高估值泡沫與公債殖利率節節攀升所引發的,另程式交易的高賣壓造成踩踏也起到助推的作用。
美國股市在金融危機後長達9年的上漲所造成的泡沫與風險累積,在近期通貨膨脹預期上揚,加劇市場對聯準會(Fed)加速升息節奏的擔憂,美國10年期公債殖利率快速上升到2.8%之上,成為壓垮股市的最後一根稻草。春節期間美股雖有反彈,市場看似漸恢復平靜,但是在升息壓力與美股估值仍不便宜,全球股市再回檔風險還是非常高。
近期陸股指數從波段高點下挫1成左右,但拉回原因並非由於大陸經濟的基本面惡化,而是受美國股市大跌連動影響。另大陸官方推動的金融去槓桿與嚴監管亦對市場流動性造成壓力;資產管理新規徵求意見稿的推出將這種嚴監管的趨勢徹底落實,股市雖大跌,但監管的動作不會停歇,金融領域去槓桿仍在持續推進。大陸目前正處於金融周期的下滑階段,去槓桿、強監管、信貸回表的大背景下,大陸所面臨信用趨緊且貨幣難鬆。
由於A股市場在這波修正後,估值已回到合理區間,投資人若能耐心等待陸股進一步回檔再進場,將使投資勝率大幅提高。陸股崩跌前的這波多頭行情主要集中在上證50指數的權重股,金融、地產、白酒等類股漲幅巨大,現快速下跌後,A股整體本益比已回到值得投資區間,大型藍籌股與創業板的中小型股的估值均不貴。
滬深300指數在此次回檔之後,本益比回落至2018年預估獲利的11倍附近,低於歷史均值13.2倍;創業板指數在2018年獲利預期成長15%∼20%的情況下,預估2018年本益比將降到30倍左右,與歷史高點100倍明顯回落。
陸股是否開始築底,首要觀察指標是美國股市能否回穩,雖道瓊與標普500指數已從高點回跌約10%,但比起此波牛市的漲幅仍是微不足道,美國通膨壓力漸升,Fed加快升息腳步是必然之事。
美10年公債殖利率正處於4年新高,也仍有向上空間,正式升破3%或許就即將來到,明年下半年則上看3.5%,投資人也將再度恐慌,掀起新一波的拋售潮。預計Fed今年將升息3至4次,另大陸短期不會調動基準利率,最快要等到今年8、9月份之後或至2019年。
陸股短期行情已脫離基本面範疇,在美股極度不穩定情況下,搶反彈時機亦未到,但中長期依舊看好,A股將於今年6月1日正式納入MSCI新興市場指數,初始納入比例為2.5%;2018年9月3日,納入因數將再提高到5%。A 股納入MSCI代表大陸資本市場對外開放和國際化更進一步,之後國際資金流入大陸管道更加多元化也更便捷,資金流入陸股將是大趨勢。
對2018年的大陸經濟繼續保持樂觀,經濟最大的支撐,來自持續增長的國內居民消費、低基數上回暖的製造業投資和歐美經濟復甦帶動的進出口成長。大陸城鎮居民人均可支配收入的增速持續高於實際GDP增速,收入增長可望推動內需消費需求穩定增長。大陸經濟進入復甦階段,眾多行業獲利開始好轉,消費升級與產業轉型穩步推進,在北、上、廣、深一線城市房地產面臨調控難以表現下,投資者對股票投資仍有較強需求,只是需待美股落底後,才是進場布局好時機。

  發佈日期:2018/2/22 上午 09:05:12

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